NeoGames เตรียมเข้าซื้อกิจการ Aspire Global ในราคา 41% Premium

NeoGames เตรียมเข้าซื้อกิจการ Aspire Global ในราคา 41% Premium

Aspire Global จะควบรวมกิจการภายใต้หลังคาของ NeoGames หากผู้ถือหุ้นเห็นด้วยกับคณะกรรมการและยอมรับคำแนะนำที่เป็นเอกฉันท์ของผู้นำให้ยอมรับข้อเสนอซื้อกิจการ 410 ล้านยูโรของ NeoGames

ข้อเสนอสำหรับผู้ถือหุ้นคือ 111 โครนสวีเดน (11 ยูโร) ต่อหุ้น โดยมูลค่าการประมูลต่อสาธารณะของ Aspire อยู่ที่ 4.3 พันล้านโครนาสวีเดน (410 ล้านยูโร) ซึ่งเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% จากราคาปิดของหุ้นในวันจันทร์ หุ้น Aspire Global ปิดทำการในวันที่ 17 มกราคม ในราคา SEK 78.50 (7.60 ยูโร) ต่อหุ้นใน Nordic Nasdaq Exchange

NeoGamesจะเข้าถึง 215 ล้านดอลลาร์ผ่านเงินกู้จากบริษัทไพรเวทอิควิตี้แบล็กสโตน 

ซึ่งจะจัดหาหุ้น 505 หุ้นจากผู้ถือหุ้นในราคาเสนอซื้อ พร้อมกับการออกหุ้นใหม่ 7.6 ล้านหุ้นเพื่อรับหุ้นที่เหลือ

เงินสดและหุ้นสำหรับนักลงทุนรายใหญ่

นักลงทุนรายย่อยใน Aspire Global จะได้รับ สิทธิ์ในการซื้อหุ้น เป็นเงินสดโดยไม่สามารถเพิกถอนได้ในราคา 111 SEK ต่อหุ้น นักลงทุนรายใหญ่ซึ่งควบคุม 67% ของบริษัทจะได้รับข้อเสนอหุ้นและเงินสดแบบ ผสม

Aspire Global ได้เปลี่ยนจาก B2C และ B2B เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นธุรกิจอย่างเคร่งครัด โดยได้ตกลงที่จะลดขนาดธุรกิจลงเหลือเพียงองค์ประกอบของลูกค้าเมื่อปลายปีที่แล้ว การรวมการทำงานร่วมกันขององค์กรกับ NeoGames เป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ที่เปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์และวิถีของบริษัทอย่างไม่อาจเพิกถอนได้

Aspire นำระบบและซอฟต์แวร์มาสู่องค์กรที่จะช่วยให้ NeoGames สามารถขยายข้อเสนอ B2C ให้เป็นร้านค้าครบวงจรสำหรับผู้ประกอบการลอตเตอรี

จะมีการสร้างหน่วย iGaming ใหม่ที่ NeoGames โดยมี Tsachi Maimon ซีอีโอของ Aspire เป็นประธาน Moti Malul ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร NeoGames และ Raviv Adler ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจะเป็นผู้นำบริษัทที่ควบรวมกันใหม่

การซื้อที่ขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์

Malul กล่าวถึงการดำเนินการ M&A: “ เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะประกาศธุรกรรมเชิงกลยุทธ์ขั้นสูงนี้ วัตถุประสงค์ของเราในการรวมบริษัททั้งสองของเราเข้าด้วยกันคือการสร้างผู้ให้บริการชั้นนำระดับโลกในด้านเนื้อหาเชิงโต้ตอบ เทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ และการดำเนินงานในองค์ประกอบทั้งหมดของ iLottery การเดิมพันกีฬาออนไลน์ และประเภทธุรกิจของ iGaming ”

ระหว่างรอการอนุมัติด้านกฎระเบียบและถึงเกณฑ์ 90% ของการซื้อหุ้นที่มีอยู่ ข้อตกลงนี้คาดว่าจะปิดในปี 2565

Tsachi Maimon ให้ความเห็นว่า: “ Aspire Global เป็นซัพพลายเออร์ชั้นนำคุณภาพสูงที่มีร้านค้าครบวงจรในอุตสาหกรรมเกมที่มีการควบคุม หลังจากการเข้าซื้อกิจการของ Btobet, Pariplayการลงทุนล่าสุดในบิงโก และการขายกิจการของแผนก B2C และตอนนี้การควบรวมกิจการที่อาจเกิดขึ้นกับ NeoGames เราจะสร้างซัพพลายเออร์ชั้นนำระดับโลกสำหรับพื้นที่ igaming และ ilottery อย่างครบถ้วนในชั่วข้ามคืน

“ผมเชื่อมั่นอย่างยิ่งว่าทั้งสองบริษัทมีความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรมที่แข็งแกร่งซึ่งหลอมรวมมาเป็นเวลาหลายปีของการทำงานร่วมกัน ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการประสานรายได้ที่มีความหมาย ”

นอกจากนี้ NeoGames ยังได้ขยายไปสู่ตลาดลอตเตอรีของตุรกีร่วมกับ Sisal

ที่มา: Malta – Aspire ยอมรับข้อเสนอการเข้าซื้อกิจการ NeoGames , G3 Newswire, 18 มกราคม 2022

credit : toplimoservicenj.com livingserrallo.com sercomlasagra.com soybienserio.com